Hanna CRM naujienos: 2026 m. gegužės 16–31 d.

Antroje gegužės pusėje papildėme Apklausų analizę, automatizavome potencialių klientų stadijų keitimą ir patobulinome adresų bei kreditinių sąskaitų valdymą.

Apklausų rezultatų suvestinės

Apklausų rezultatuose matomas atsakymų skaičius, vertinimo klausimų vidurkiai ir NPS rodiklis. Rezultatų skiltyje pateikiamos atsakymų pasiskirstymo diagramos, filtrai ir eksporto galimybė.

Susijusi instrukcija: Apklausų atsakymai, diagramos, NPS ir eksportas

Automatinis potencialaus kliento stadijos keitimas

Potencialaus kliento stadija gali būti pakeista automatiškai, kai atliekama stadijai priskirto šablono užduotis. Tai padeda išlaikyti vienodą pardavimo eigą ir sumažina rankinių veiksmų skaičių.

Susijusi instrukcija: Stadijų Užduočių ruošiniai ir terminai

Adresų paieška pristatymo laukeliuose

Pristatymo adreso laukelyje Hanna siūlo adresus ir automatiškai užpildo miestą, apskritį bei pašto kodą. Funkcija veikia Kontaktų, Galimybių, Išankstinių sąskaitų ir Sąskaitų faktūrų formose.

Susijusi instrukcija: Adresai, ryšiai ir padaliniai

Kreditinių sąskaitų serijos pagal organizaciją

Kreditinėms sąskaitoms galima sukurti kelias dokumentų serijas su atskira numeracija ir priskirti jas organizacijoms. Kuriant kreditinę sąskaitą tinkama serija parenkama pagal pasirinktą organizaciją.

Susijusi instrukcija: Kreditinių sąskaitų nustatymai ir teisės