Hanna CRM naujienos: 2026 m. liepos 16–31 d.

Antroje liepos pusėje pristatėme lankstesnį Darbastalį, dokumentų šablonus, naujas sąskaitų operacijas ir SABIS integraciją. Taip pat išplėtėme Worker, Apklausų, DI ir API galimybes.

Lankstesnis Darbastalis

Darbastalio valdikliai išdėstomi prie ekrano pločio prisitaikančiame tinklelyje. Juos galima perkelti, įterpti tarp kitų, keisti dydį ir atšaukti paskutinį išdėstymo pakeitimą klavišais Ctrl+Z.

Susijusi instrukcija: Pagrindinės Darbastalio funkcijos

DOCX šablonai sąskaitoms

Sąskaitoms faktūroms ir Išankstinėms sąskaitoms galima kurti savo dokumentų šablonus, įkelti DOCX failą ir naudoti Hanna kintamuosius. Paruoštą dokumentą galima sugeneruoti PDF arba DOCX formatu.

Sąskaitų konsolidavimas ir išskaidymas

Konsoliduotos sąskaitos PDF gali rodyti vieną bendrą eilutę, nors Hanna formoje lieka visos detalios prekės ir paslaugos. Sąskaitos peržiūroje pasirinktas eilutes taip pat galima perkelti į naują sąskaitą, kai dokumento būsena leidžia išskaidymą.

Susijusi instrukcija: Sąskaitos kopijavimas, išskaidymas ir pasikartojimas

SABIS integracija

Nauja SABIS integracija leidžia perduoti išrašytas sąskaitas faktūras į valstybės institucijų e. sąskaitų sistemą. Hanna rodo perdavimo būseną, leidžia pakartoti siuntimą ir atsisiųsti sugeneruotą XML.

Susijusi instrukcija: Sąskaitų ryšiai, importas, eksportas ir integracijos

Daugiau galimybių Worker aplinkoje

Specialistas gali pats sukurti užduotį, o administratorius gali leisti Kalendoriuje matyti kitų specialistų užduotis ir filtruoti jas pagal rolę.

Anoniminės apklausos

Apklausą galima pažymėti kaip anoniminę. Tokiu atveju rezultatuose nesaugoma, kas pateikė atsakymą.

Susijusi instrukcija: Sąlyginė logika, dizainas ir anoniminės apklausos

DI duomenys Skambučių istorijoje

Naudojant DI skambučių analizę, ataskaitoje galima rodyti pokalbio transkripciją, santrauką, pagrindines įžvalgas ir pasirinktų metrikų stulpelius. Šiuos duomenis galima įtraukti į eksportą.

API v4 ir MCP papildymai

API v4 ir MCP papildyti kontaktiniais asmenimis, mokėjimais ir darbuotojų sąrašu. Galimybių papildomus laukus taip pat galima rodyti pagal pasirinktą procesą.

Susijusi instrukcija: API ir MCP nustatymai bei dokumentacija