Galimybių sąrašas, Kanban, filtrai ir ruošiniai

Sąrašo ir Kanban rodiniai

Galimybių puslapio viršuje pasirinkite Sąrašas arba Kanban.

Sąraše gali būti rodomi numeris, pavadinimas, gavėjas, planuojama vertė, data, galiojimo pabaiga, stadija, atsakingi asmenys, paskutinės ir artimiausios užduoties datos bei veiksmai. Stulpelių rinkinį gali pakeisti išsaugotas rodinys.

Kanban lentoje kiekvienas stulpelis atitinka stadiją. Stulpelio suvestinė gali rodyti bendrą vertę ir prognozę, apskaičiuotą pagal stadijos tikimybę. Jei galimybė stadijoje užsibūna ilgiau už nustatytą trukmę, kortelė gali būti išskirta. Kortelės perkėlimas į kitą stulpelį keičia stadiją, todėl prieš perkeldami patikrinkite, ar su stadija nesusieta automatika. Po perkėlimo atidarykite kortelę ir patikrinkite sukurtas užduotis, laiškus bei istoriją. Pakartotinis perkėlimas į automatizuotą stadiją gali dar kartą paleisti jos taisyklę.

Procesų skirtukai

Virš sąrašo arba lentos pateikiami Visi ir atskirų procesų skirtukai. Procesas padeda atskirti kelias pardavimo eigas, pavyzdžiui, vietinius pardavimus ir eksportą. Skaičius prie skirtuko priklauso nuo aktyvių filtrų ir naudotojo matomumo.

Filtrai

Atverkite filtrų langą ir pasirinkite vieną ar kelias sąlygas. Standartinė aprėptis apima:

• stadiją, procesą ir atsakingą asmenį;
• sukūrimo, paskutinio pakeitimo, stadijos pakeitimo arba galiojimo laikotarpį;
• užduočių buvimą, vėlavimą ir terminą;
• užduoties tipą, kontaktą, potencialų klientą, projektą ir šaltinį;
• planuojamą vertę ir požymį, ar įrašas yra šablonas.

Paspauskite Filtruoti. Skirtingų grupių sąlygos taikomos kartu, todėl per siaura kombinacija gali grąžinti tuščią rezultatą. Išvalyti filtrus pašalina aktyvią atranką. Jei sąrašas tuščias, pirmiausia patikrinkite proceso skirtuką, filtrų ženklelį ir atsakingo asmens sąlygą.

Išsaugoti rodiniai

Žymių arba ruošinių valdiklyje galima išsaugoti dažnai naudojamus filtrus, stulpelius, rūšiavimą ir, jei leidžiama, Kanban kortelės laukus. Suteikite rodiniui aiškų pavadinimą ir nuspręskite, ar jis asmeninis, bendrinamas arba numatytasis. Bendrinimas priklauso nuo teisių.

Susiję straipsniai

• Galimybių kūrimas ir redagavimas
• Galimybės kortelė ir darbo eiga