Papildomų laukų matomumas, privalomumas ir naudojimas

Papildomo lauko nustatymai lemia, kas jį mato, ar jį privaloma užpildyti ir kur reikšmė bus naudojama. Prieš įjungdami nustatymą patikrinkite poveikį esamiems įrašams, importams ir integracijoms.

Pagrindiniai nustatymai

• Rodyti tik administratoriams – laukas slepiamas nuo kitų darbuotojų.
• Privalomas – įprastiems naudotojams neleidžiama išsaugoti įrašo be reikšmės; administratoriams gali būti taikoma išimtis.
• Privalomas visiems – reikalavimas taikomas ir administratoriams.
• Naudoti filtruose – modulyje sukuriamas filtras pagal šį lauką.
• Rodyti sąrašuose – reikšmę galima pateikti modulio sąrašo stulpelyje.
• Rodyti PDF faile – palaikomuose dokumentuose reikšmė įtraukiama į PDF.
• Matomas Klientų zonoje arba kliento redagavimo apribojimas – rodomas tik moduliams, kuriuos galima pateikti portale.

Ne visos parinktys rodomos kiekvienam moduliui ar lauko tipui.

Pasirinkimų tvarkymas

Pasirinkimo, kelių pasirinkimų ir žymimųjų laukelių reikšmes įrašykite aiškiais, tarpusavyje nesidubliuojančiais pavadinimais. Jei reikšmė jau naudojama, jos pervadinimas pakeičia prasmę visuose susijusiuose įrašuose. Nebenaudojamą reikšmę geriau pakeisti kontroliuojamai, patikrinus filtrus, ataskaitas ir integracijų laukų atvaizdavimą.

Importas ir integracijos

Prieš importą sukurkite laukus ir suderinkite jų tipus. Pasirinkimo reikšmės faile turi atitikti Hannoje sukurtas reikšmes. Jei laukas naudojamas Potencialių klientų el. pašto integracijoje, įjunkite atitinkamą parinktį ir patikrinkite, kaip gaunama reikšmė susiejama su lauku.

Pakeitus lauko pavadinimą, tipą ar pasirinkimų sąrašą, patikrinkite API, Webhook, Zapier ir kitų integracijų laukų atvaizdavimą. Jei nežinote, ar laukas naudojamas išorinėje sistemoje, prieš keisdami kreipkitės į administratorių arba Hanna klientų pagalbos skyrių.

Saugus diegimas

Naują privalomą lauką pirmiausia sukurkite neprivalomą, užpildykite esamus įrašus ir tik tada įjunkite privalomumą. Patikrinkite įrašo kūrimą, redagavimą, sąrašą, filtrą, eksportą ir, jei taikoma, PDF bei Klientų zoną.