Galimybės kopijavimas, įrašų šablonai ir trynimas

Kopijavimas

Kortelėje pasirinkite Veiksmai → Kopijuoti. Sistema sukuria naują galimybę pagal esamą įrašą ir gali nukopijuoti priedus bei papildomus laukus. Prieš naudodami kopiją patikrinkite numerį, datą, galiojimo terminą, klientą, kontaktinį asmenį, stadiją, atsakinguosius, prekių kainas, papildomus laukus ir failus. Užduotys, laiškai, istorija ar konvertuoti dokumentai neturėtų būti laikomi nukopijuotais nepatikrinus naujos kortelės. Kopija yra savarankiškas įrašas; vėlesni originalo pakeitimai jos neatnaujina.

Galimybė kaip šablonas

Formos papildomuose nustatymuose pažymėjus Šablonas, įrašas gali būti naudojamas pakartotiniam galimybės paruošimui. Šablonui naudokite bendrą pavadinimą, neutralius tekstus ir aktualias prekių eilutes. Įsitikinkite, kad jame neliko konkretaus kliento asmens duomenų ar pasenusių kainų.

Sąrašo filtras Šablonas: Taip / Ne padeda atskirti ruošinius nuo realių pardavimų.

Trynimas

Trinti galima tik turint Galimybių trynimo teisę. Veiksmas pasiekiamas per Veiksmai → Ištrinti ir gali pašalinti pagrindinį įrašą bei dalį susijusių duomenų. Atkūrimo mygtukas standartinėje kortelėje nenumatytas.

Prieš trindami patikrinkite konvertuotus finansinius dokumentus, sutartis, projektus, užduotis, laiškus ir failus. Galimybės ištrynimas neturi būti naudojamas kaip susijusių dokumentų atšaukimo būdas; kiekvieną sukurtą dokumentą valdykite jo modulyje. Jei įrašas turi išlikti ataskaitoms, pakeiskite stadiją į Atmesta ir nurodykite priežastį. Masinį trynimą taikykite tik kontroliuojamai atrankai.

Susiję straipsniai

• Galimybės failai, pastabos, užduotys ir el. pašto nuoroda
• Galimybių importas, eksportas, masiniai veiksmai ir ataskaitos