Kaip susikurti tikslus?

Paskutinį kartą atnaujinta Prieš 18 dienų

Sistemoje sau arba darbuotojams galite sukurti tikslus:

Pasiekti pajamų	Tikslas skaičiuoja sąskaitų ir išankstinių sąskaitų gautus apmokėjimus.
Konvertuoti X potencialių klientų	Tikslas skaičiuoja kiek potencialių klientų buvo konvertuoti į kontaktą.
Padidinti kontaktų skaičių (potencialių klientų konversijos neįtrauktos)	Skaičiuojama kiek sukuriama kontaktų Kontaktų modulyje neįtraukiant potencialių klientų konvertavimo.
Padidinti kontaktų skaičių (potencialių klientų konversijos įtrauktos)	Skaičiuojama kiek sukuriama kontaktų Kontaktų modulyje įtraukiant potencialių klientų konvertavimą.
Sudaryti sutarčių pagal tipą (įrašo sukūrimo data)	Tikslas skaičiuoja kiek buvo sukurta sutarčių pagal pasirinkta sutarties tipą ir fiksuoja pagal sutarties įrašo sukūrimo datą.
Sudaryti sutarčių pagal tipą (galiojimo pradžios data)	Tikslas skaičiuoja kiek buvo sukurta sutarčių pagal pasirinkta sutarties tipą ir fiksuoja pagal sutarties įrašo galiojimo pradžios datą.
Sudaryti sutarčių pagal tipą (skaičiuojama pagal sutarties datą)	Tikslas skaičiuoja visas sutartis pagal tipą bei pagal sutarties datos laukelį.
X konvertuotų išankstinių sąskaitų	Tikslas skaičiuoja išankstinių sąskaitų konversijas į sąskaitas.
Atlikti užduočių	Tikslas skaičiuoja užduotis, kurių būsena pakeičiama į Atlikta arba Atlikta laukiama patvirtinimo.
Atlikti pardavimų	Skaičiuoja sukurtų sąskaitų sumas.
Atlikti pardavimų šalims	Tikslas skaičiuojamas pagal kontaktams priskirtas šalis.
El. laiškų kiekis	Tikslas skaičiuoja gaunamų el. laiškų kiekį sistemoje.
Galimybių vertė pagal stadijas	Pasirinkus tikslą galėsite pažymėti kokiai galimybės stadijai bus skaičiuojamas tikslas. Šis tikslas skaičiuoja kiek iš viso galimybių buvo nurodytoje tikslo stadijoje pagal periodą.
Padidinti Potencialių klientų skaičių	Tikslas fiksuoja sistemoje sukurtus naujus potencialius klientus. Importuojami klientai taip pat fiksuojami.
Patvirtintų galimybių vertė	Tiksle skaičuojamos patvirtintų galimybių vertės pagal: Galimybės patvirtinimo datą. Galimybės galiojimo datą. Galimybės datą. Skaičiuojamos tik tos galimybės, kurių būsena Patvirtinta.

Norėdami susikurti tikslą pasirinkite Kitos funkcijos - Tikslai - Naujas įrašas:

Užpildykite tikslui būdingą informaciją:

Jei tikslas susijęs su keliais darbuotojai, tuomet galite pažymėti varnelę - Skaičiuoti siekiamybę individualiai, tuomet pasiekti rezultatai bus skaičiuojami kiekvienam darbuotojui atskirai:

Tikslų progresą matysite bendrame tikslų sąraše:

bei darbastalyje. Pasirinkus pliusiuko ikonėlę galite pridėti norimus tikslus:

Ar tai buvo naudinga?

Vis dar reikia pagalbos? Klausti komandos