Administravimo teisę turintis naudotojas

Administravimo teisę turintis naudotojas nustatymus randa Sistemos nustatymai → Galimybės.

Procesai

Pasirinkite Procesai, jei reikia kelių pardavimo eigų. Kurkite trumpus pavadinimus, nustatykite spalvą, aktyvumą, eiliškumą ir numatytąją reikšmę. Išjungtas procesas nebebus siūlomas naujuose įrašuose, todėl prieš išjungdami patikrinkite esamas galimybes ir stadijas.

Stadijos

Pasirinkite Stadijos → Naujas įrašas ir užpildykite:

• ID, procesą ir pavadinimus naudojamomis kalbomis;
• pardavimo tikimybę, naudojamą prognozei;
• leistiną trukmę valandomis arba dienomis;
• spalvą ir eiliškumą;
• susietą potencialaus kliento stadiją;
• užduočių šablonus, kuriuos reikia sukurti įėjus į stadiją;
• užduotį, kurios atlikimas turi pakeisti galimybės stadiją;
• el. laiško šabloną ir gavėjus.

Stadijų sąraše valdomos numatytoji reikšmė, aktyvumas ir rodymas Kanban. Stadijos išjungimas naujiems pasirinkimams nepakeičia istorinių galimybių, todėl prieš trindami patikrinkite jos naudojimą įrašuose, ataskaitose ir automatikoje. Baigtines Patvirtinta ir Atmesta stadijas keiskite ypač atsargiai, nes jos naudojamos ataskaitose ir automatikoje.

Sąlygos

Skiltyje Sąlygos administruojami pasirenkami tekstai, kuriuos darbuotojas pažymi galimybės formoje. Kiekvienai reikšmei galima nustatyti pavadinimą, spalvą, numatytąją būseną, aktyvumą ir eiliškumą.

Stadijos trukmės automatika

Pasibaigus nustatytai trukmei sistema gali išskirti Kanban kortelę arba sukurti užduotį iš pasirinkto šablono. Atskiruose diegimuose galimybės taip pat gali būti automatiškai atmetamos ar kitaip užbaigiamos. Prieš įjungdami automatiką išbandykite vieną bandomąją galimybę, nes pakeitimas gali sukurti užduotis ir pranešimus atsakingiems darbuotojams. Atskirai patikrinkite pakartotinį įėjimą į tą pačią stadiją ir užduoties užbaigimą, kad nekiltų ciklas ar dubliuotos užduotys.

Susiję straipsniai

• Galimybės prekės, kainodara, nuolaidos ir PVM
• Galimybės konvertavimas į finansinius dokumentus ir kitus įrašus