Apmokėjimai
Mokėjimų registravimas, būsenos, permokos, kvitai ir importas.
- Apmokėjimo būdai, nustatymai ir teisėsAdministratorius būdus tvarko per **Sistemos nustatymai → Finansai → Apmokėjimo būdai**. Čia galite pridėti pavadinimą, banko sąskaitą ar aprašymą ir valdyti, ar būdas aktyvus. Istorijoje jau naudoto būdo geriau nenaikinti neįvertinus pasekmių; dažnai pakanka jį išjungti naujiems įrašams.
- Apmokėjimo įskaitymas ir redagavimasAtverkite Sąskaitą arba Išankstinę sąskaitą, pasirinkite **Apmokėjimai** ir spauskite **Įskaityti apmokėjimą**. Patikrinkite dokumentą ir neapmokėtą likutį, tada nurodykite sumą, datą, apmokėjimo būdą, transakcijos ID ar pagrindą bei pastabą.
- Apmokėjimo kvitas, PDF ir KPOAtverkite mokėjimo numerį bendrame registre arba dokumento **Apmokėjimų** skiltyje. Puslapyje matysite susietą dokumentą, sumą, datą, būdą, pagrindą bei pastabą ir apmokėjimo kvito peržiūrą.
- Apmokėjimų registro paieška, filtrai ir ruošiniaiKaip atsirinkti mokėjimus pagal dokumentą, klientą, datą ar būseną ir išsaugoti dažnai naudojamą rodinį.
- Dalinis ir pilnas apmokėjimas bei dokumento būsenaDalinis mokėjimas sumažina dokumento likutį ir paprastai pakeičia būseną į Dalinai apmokėta. Kai mokėjimų ir pritaikytų kreditų suma padengia visą dokumentą, būsena tampa Apmokėta.
- Importuoti mokėjimai ir jų atpažinimasKai įjungtas banko ar apskaitos importas, gauta operacija pirmiausia patenka į importuotų mokėjimų peržiūrą. Sistema gali pasiūlyti klientą ir neapmokėtą dokumentą pagal pavedimo duomenis, tačiau prieš patvirtindami viską sutikrinkite patys.
- Permokos ir jų pritaikymasPermoka atsiranda, kai klientas sumoka daugiau, nei šiuo metu priskiriama konkrečiam dokumentui, arba pavedimas laikinai paliekamas kaip kliento kreditas. Ji turi savo likutį ir gali būti panaudota vėlesnėms sąskaitoms.