Masiniai veiksmai ir jungimas

Masiniai veiksmai skirti vienodą pakeitimą atlikti keliems kontaktams. Jungimas naudojamas, kai tas pats kontaktas per klaidą sukurtas daugiau nei vieną kartą.

Kaip veikia kontaktų pažymėjimas

Kontaktų sąrašo eilutės pradžioje esantis žymimasis langelis įtraukia kontaktą į būsimą masinį veiksmą. Viršutinės eilutės langelis gali pažymėti visus tuo metu rodomus įrašus.

Prieš tęsdami patikrinkite:

• ar sąraše aktyvūs filtrai;
• ar pažymėti tik šiame puslapyje, ar visi filtro rezultatai;
• kokį pažymėtų įrašų skaičių rodo sistema.

Masinio pakeitimo atlikimas

1. Atidarykite Kontaktai.
2. Jei reikia, filtrais susiaurinkite keičiamų kontaktų grupę.
3. Pažymėkite kontaktus.
4. Atidarykite Masiniai veiksmai arba bendrą pažymėtų įrašų veiksmų meniu.
5. Pasirinkite keičiamą lauką, pavyzdžiui, tipą, kategoriją, atsakingą darbuotoją, kainų lygio grupę ar aktyvumą.
6. Nurodykite naują reikšmę.
7. Perskaitykite, ar veiksmas pridės reikšmę, pakeis esamą, ar ją pašalins. Tai ypač svarbu kelių reikšmių laukuose, pavyzdžiui, atsakingų darbuotojų sąraše.
8. Patikrinkite pažymėtų kontaktų skaičių ir patvirtinkite.
9. Po pakeitimo atidarykite kelis skirtingus kontaktus ir patikrinkite rezultatą.

Masinis veiksmas nekeičia tik ekrano rodinio - jis išsaugo duomenis kiekviename pasirinktame kontakte.

Dubliuojamų kontaktų jungimas

Jungimo metu vienas įrašas pasirenkamas pagrindiniu ir lieka sistemoje. Kitų dublikatų susiję duomenys perkeliami arba persiejami su pagrindiniu kontaktu.

1. Suraskite kontaktus pagal pavadinimą, įmonės kodą, el. paštą ar telefoną.
2. Atidarykite kiekvieną kortelę ir įsitikinkite, kad tai tikrai ta pati organizacija arba tas pats fizinis asmuo.
3. Pažymėkite dubliuojamus įrašus.
4. Veiksmų meniu pasirinkite Jungti.
5. Nurodykite pagrindinį kontaktą. Rinkitės įrašą su teisingiausiais rekvizitais ir daugiausia aktualios istorijos.
6. Palyginkite pavadinimą, kodą, PVM kodą, kontaktinius duomenis, atsakingus darbuotojus ir susijusius įrašus.
7. Patvirtinkite jungimą.
8. Atidarykite likusį kontaktą ir patikrinkite kontaktinius asmenis, adresus, užduotis bei finansinius dokumentus.

Papildomai patikrinkite galimybes, projektus, sutartis, failus, priminimus ir susijusių kontaktų ryšius. Jungimas apima daugiau nei matomus profilio laukus, todėl jo neatlikite prieš pat svarbaus dokumento siuntimą ar kitą negrįžtamą veiksmą.

Tušti pagrindinio kontakto laukai gali būti papildyti kito įrašo duomenimis. Jei abiejuose įrašuose laukas užpildytas skirtingai, prieš jungdami įsitikinkite, kuri reikšmė turi likti.

Kada kontaktų nejungti

Nejunkite kontaktų vien todėl, kad sutampa pavadinimas, telefonas ar el. paštas. Bendrą el. paštą gali naudoti keli padaliniai ar šeimos nariai. Jei nesate tikri, pirmiausia pataisykite klasifikaciją arba sukurkite ryšį tarp kontaktų.

Kontaktų žemėlapis

1. Atidarykite Kontaktai → Žemėlapis.
2. Naudokite filtrus, jei norite rodyti tik konkretaus miesto, tipo, kategorijos ar atsakingo darbuotojo kontaktus.
3. Pasirinkite žymeklį žemėlapyje, kad pamatytumėte kontakto informaciją ir atidarytumėte jo kortelę.

Jei kontaktas žemėlapyje nerodomas, patikrinkite jo pagrindinio adreso gatvę, miestą, pašto kodą ir šalį. Žemėlapis paprastai nekeičia adreso - jis tik parodo pagal išsaugotus duomenis nustatytą vietą.

Susiję straipsniai

• Kontaktų nustatymai
• Kontaktų ir kontaktinių asmenų importavimas