Hanna AI: skambučių, el. laiškų ir potencialių klientų analizė

Hanna AI padeda greičiau suprasti CRM sukauptą komunikaciją ir pasiruošti kitam veiksmui. Atsižvelgiant į paskyroje įjungtas funkcijas, ji gali transkribuoti ir apibendrinti skambučius, analizuoti el. laiškų komunikaciją bei parengti potencialaus kliento analizę.

Prieš pradedant

Funkcijos matomumas priklauso nuo paskyros plano, įjungtų modulių ir naudotojo teisių. Jei Hanna AI nustatymų ar analizės mygtuko nematote, kreipkitės į savo administratorių. Jei funkcija paskyroje dar neįjungta, administratorius gali kreiptis į Hanna klientų pagalbos skyrių.

Administratorius skiltyje Sistemos nustatymai → Nustatymai → Hanna AI → Bendrieji aprašo organizacijos veiklą. Šis kontekstas padeda AI tiksliau suprasti produktus, paslaugas ir vartojamus terminus.

Skambučių analizė

Skiltyje Hanna AI → Skambučiai administratorius pasirenka santraukos detalumą, pagrindines įžvalgas, vertinimo metrikas ir, jei reikia, papildomus analizės nurodymus. Produktų, paslaugų ir svarbių terminų sąrašas padeda tiksliau atpažinti pokalbio temas.

Norėdami išanalizuoti skambutį, atverkite skambučio įrašą Kontakto arba Potencialaus kliento kortelėje ir pasirinkite Pokalbio DI santrauka → Generuoti. Apdorojimas vyksta fone, todėl rezultatas gali pasirodyti po kelių minučių. Priklausomai nuo nustatymų, Hanna pateikia transkripciją, santrauką, pagrindines įžvalgas ir metrikų įvertinimą.

El. laiškų komunikacijos analizė

Jei paskyroje įjungta el. laiškų analizė, ją galima paleisti susietai komunikacijai. Hanna apdoroja pasirinktus laiškus ir pateikia santrauką bei sutartas analizės dalis. Prieš vertindami rezultatą patikrinkite, ar į analizę pateko visas reikalingas susirašinėjimas ir teisingi dalyviai.

Potencialaus kliento analizė

Skiltyje Hanna AI → Potencialūs klientai administratorius pasirenka analizės dalis, pavyzdžiui, įmonės santrauką, galimus poreikius, rizikas ar pirmos komunikacijos pasiūlymus. Potencialaus kliento kortelėje pasirinkite Potencialaus kliento DI analizė. Sugeneruotas rezultatas išsaugomas prie įrašo ir gali būti naudojamas pasirengiant skambučiui ar laiškui.

Kaip vertinti rezultatą

AI rezultatas yra pagalbinė informacija. Prieš siunčiant tekstą klientui, keičiant pardavimo stadiją ar priimant finansinį sprendimą, patikrinkite faktus CRM įrašuose ir pirminiuose šaltiniuose. Į papildomus nurodymus nerašykite slaptažodžių, prieigos raktų, mokėjimo kortelių duomenų ar kitos informacijos, kurios nereikia konkrečiai analizei.

Jei analizė neparengiama, patikrinkite, ar įrašas turi analizės šaltinį, ar užpildyti Hanna AI nustatymai ir ar turite reikiamas teises. Jei problema kartojasi, perduokite įrašo nuorodą ir veiksmo laiką Hanna klientų pagalbos skyriui; slaptų prisijungimo duomenų nesiųskite.