Automatinis Galimybės kūrimas
Įjungus **Automatiškai kurti Galimybę prie sukurto Potencialaus kliento**, naujam įrašui sukuriama susieta Galimybė. Ji gali atsirasti po trumpos pauzės, nes veiksmas vykdomas fone.
Paskutinį kartą atnaujinta Prieš 20 dienų
Galite nurodyti tris išimtis ir nekurti Galimybės, kai Potencialus klientas atsirado:
- per API;
- per el. pašto integraciją;
- importo metu.
Šios išimtys rodomos tik įjungus pagrindinį automatinio kūrimo jungiklį. Rankiniu būdu sukurtam Potencialiam klientui jos netaikomos.
Prieš įjungdami nuspręskite, kuriems kanalams Galimybė iš tiesų reikalinga. Ypač atsargiai elkitės su masiniu importu, nes kiekviena importuota eilutė gali sukurti atskirą Galimybę.
El. pašto integracijos kortelė taip pat turi savo Kurti Galimybę parinktį. Ją suderinkite su bendru nustatymu, kad tam pačiam laiškui nebūtų kuriami pasikartojantys įrašai arba Galimybė neliktų nesukurta.
Susiję straipsniai
Ar tai buvo naudinga?
Vis dar reikia pagalbos? Klausti komandos