Atsakingųjų perdavimas Galimybėms ir Užduotims

Įjungus Priskirti Galimybes keičiant Potencialaus kliento atsakingą asmenį, atnaujinamos su juo susietos Galimybės. Jų ankstesni atsakingieji pakeičiami naujai pridėtais Potencialaus kliento atsakingaisiais.

Įjungus Priskirti Užduotis keičiant Potencialaus kliento atsakingą asmenį, atnaujinamos tik su Potencialiu klientu tiesiogiai susietos ir dar nepradėtos Užduotys. Jų ankstesni vykdytojai taip pat pakeičiami.

Šios funkcijos papildo ne esamą sąrašą, o jį perrašo. Todėl prieš įjungdami patikrinkite, ar Galimybių ir nepradėtų Užduočių atsakomybė visada turi sekti Potencialaus kliento atsakinguosius.

Pirmą bandymą atlikite su viena Galimybe ir dviem Užduotimis – nepradėta ir jau vykdoma. Taip aiškiai matysite, kurie įrašai buvo pakeisti.

Susiję straipsniai

• Automatinis Galimybės kūrimas
• Šaltiniai, stadijos ir praradimo priežastys