Hanna CRM prijungimas prie ChatGPT

Prijungę Hanna CRM kaip pasirinktinį MCP papildinį, ChatGPT galėsite pavesti ieškoti ir skaityti CRM duomenis, o turėdami reikiamas teises – kurti ar atnaujinti įrašus. Prisijungimas atliekamas per OAuth, todėl API rakto į ChatGPT kopijuoti nereikia.

Prieš pradedant

Jums reikės:

• ChatGPT paskyros, kurioje rodoma Plugins ir leidžiama pridėti pasirinktinį MCP serverį;
• teisės kurti asmeninį arba jūsų workspace skirtą papildinį;
• aktyvios Hanna darbuotojo paskyros su API ir MCP prieiga;
• darbui reikalingų Hanna modulių ir veiksmų teisių;
• internetinės ChatGPT versijos.

ChatGPT funkcijų prieinamumas priklauso nuo plano, workspace politikos, naudotojo rolės ir OpenAI diegiamų pakeitimų. Jei Add custom MCP server nematote, pirmiausia kreipkitės į savo ChatGPT workspace administratorių. Hanna klientų pagalbos skyrius negali įjungti ChatGPT plano ar workspace funkcijos.

Prisijungimo duomenys

Kurdami papildinį naudokite šias reikšmes:

• Name: Hanna CRM
• Description: Connect to Hanna CRM to search, read and manage CRM data.
• Connection: Server URL
• Server URL: https://mcp.hannacrm.app/mcp
• Authentication: OAuth

Naudokite tikslų HTTPS adresą. Į šį lauką nerašykite savo Hanna paskyros adreso, API rakto ar darbuotojo prisijungimo duomenų.

Kaip sukurti Hanna CRM papildinį

1. Internetinėje ChatGPT versijoje atidarykite Plugins.
2. Paspauskite + ir pasirinkite Add custom MCP server. Kai kuriose paskyrose ankstesni ar palaipsniui atnaujinami meniu gali būti pavadinti Apps, Create arba New custom plugin.
3. Įrašykite pavadinimą Hanna CRM ir rekomenduojamą aprašymą.
4. Skiltyje Connection pasirinkite Server URL.
5. Įklijuokite https://mcp.hannacrm.app/mcp.
6. Skiltyje Authentication pasirinkite OAuth.
7. Perskaitykite rizikos perspėjimą ir tęskite tik įsitikinę, kad adresas yra tiksliai mcp.hannacrm.app.
8. Pasirinkite Create as a plugin arba jūsų sąsajoje rodomą lygiavertį kūrimo veiksmą.
9. Atidarykite sukurtą papildinį ir jį įdiekite. Vien sukurtas juodraštis pokalbyje dar gali būti nepasiekiamas.

Hanna OAuth autorizacija

1. Pradėkite Hanna CRM papildinio prijungimą.
2. Hanna lange nurodykite savo paskyros pavadinimą, jei jo prašoma. Tai dalis prieš .hannacrm.app, pavyzdžiui, manoimone.
3. Prisijunkite savo darbuotojo Hanna paskyra.
4. Peržiūrėkite prašomą prieigą ir patvirtinkite ją tik atpažinę ChatGPT bei tinkamą Hanna paskyrą.
5. Grįžę į ChatGPT patikrinkite, ar papildinys rodomas tarp įdiegtų papildinių.

Kiekvienas darbuotojas turi jungtis savo Hanna paskyra. Nenaudokite vieno bendro įmonės prisijungimo: ChatGPT pasiekiami duomenys ir veiksmai turi atitikti konkretaus darbuotojo Hanna teises.

Kaip patikrinti, ar prijungimas veikia

1. Pradėkite naują Work pokalbį, jei jūsų ChatGPT sąsajoje toks režimas rodomas.
2. Žinutės lauke įrašykite @ ir pasirinkite Hanna CRM.
3. Pateikite saugią skaitymo užklausą, pavyzdžiui: Parodyk mano šios savaitės užduotis.
4. Patikrinkite, ar ChatGPT pasirinko Hanna įrankį ir ar rezultatas atitinka jūsų Hanna paskyros duomenis.
5. Tik po skaitymo patikros bandykite duomenis keičiantį veiksmą su aiškiai nurodytu įrašu ir rezultatu.

Rašymo veiksmai pagal numatytą ChatGPT elgseną gali prašyti papildomo patvirtinimo. Prieš patvirtindami perskaitykite įrankio pavadinimą ir siunčiamus laukus.

Svarbu dėl ChatGPT planų ir sąsajos

OpenAI šią sritį aktyviai keičia. Dabartinė oficiali instrukcija pasirinktinį MCP serverį aprašo kaip ChatGPT papildinį ir rekomenduoja jungti internetinėje ChatGPT versijoje. Business aplinkoje Hanna OAuth, skaitymo ir rašymo įrankiai praktiškai patikrinti. Enterprise ar Edu aplinkoje papildomai gali galioti workspace rolės, grupių prieiga ir saugumo politika. Asmeninėje paskyroje papildinys gali būti kuriamas kaip asmeninis, jei ši funkcija joje prieinama.

Jei jūsų paskyroje nėra Plugins arba Add custom MCP server, nelaikykite to Hanna klaida. Patikrinkite ChatGPT plano bei workspace funkcijų prieinamumą oficialioje OpenAI dokumentacijoje arba kreipkitės į savo ChatGPT administratorių.

Jei nepavyksta

Jei papildinio sukurti, įdiegti ar autorizuoti nepavyksta, pereikite prie Hanna ir ChatGPT prisijungimo problemų. Hanna klientų pagalbos skyriui nesiųskite slaptažodžio, OAuth autorizacijos kodo, sesijos slapuko, API rakto ar kitos paslapties.

Susiję straipsniai

• Hanna CRM prieigos ir įrankių valdymas ChatGPT
• Hanna CRM naudojimas ChatGPT