Naujos sutarties kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Sukursite sutartį, susiesite ją su klientu, nurodysite terminus, vertę, atsakingus asmenis ir dokumento šabloną.

Prieš pradedant

Reikalinga Sutarčių modulio kūrimo arba redagavimo teisė ir prieiga prie susieto kliento ar potencialaus kliento. Naudojamas sutarties tipas bei numeracija turi būti paruošti.

Veiksmai

1. Sutarčių sąraše spauskite Naujas įrašas. Pirmiausia pasirinkite Sutarties tipą ir Būseną. Tipas gali automatiškai pasiūlyti pavadinimą, numerio seriją ir dokumento šabloną.

2. Įrašykite pavadinimą ir pasirinkite, su kuo sutartis susijusi – Kontaktu ar Potencialiu klientu. Pasirinkus kontaktą, galite nurodyti jo kontaktinį asmenį. Prireikus pridėkite objektą, projektą ir galimybę. Šie ryšiai padės sutartį rasti iš kitų Hanna modulių ir užpildyti dokumento šabloną.

3. Nurodykite sutarties datą, galiojimo pradžią ir pabaigą. Jei sutartis neterminuota, pabaigos datą palikite tuščią. Lauke Galiojimo priminimas prieš (dienos) įrašykite, prieš kiek dienų norite gauti perspėjimą.

4. Pasirinkite atsakingus asmenis, įrašykite sutarties vertę, PVM ir avansą. Patikrinkite apskaičiuotą sumą su PVM. Aprašyme įrašykite svarbias sąlygas, o failų lauke pridėkite turimą dokumentą. Jei sutartį norėsite siūlyti kaip priedą siunčiant pardavimo dokumentus, pažymėkite atitinkamą pasirinkimą.

5. Pasirinkite teksto šabloną, jei dokumentą generuosite Hanna sistemoje, ir spauskite Išsaugoti. Redaguodami jau sukurtą sutartį ypač patikrinkite numerį, kontaktą, datas, sumas ir susijusius įrašus.

Kas įvyksta išsaugojus

Išsaugojus sukuriama Sutarties kortelė su pasirinktu klientu, terminais, verte, atsakingais asmenimis ir susijusiais įrašais.

Jei nepavyksta

Jei numeris, šablonas ar būsena neparenkami, patikrinkite sutarties tipo nustatymus, numeracijos seriją ir savo teises. Jei nematote susieto įrašo, patikrinkite jo organizaciją ir matomumą.

Susiję straipsniai

• Sutarčių sąrašas, filtrai ir ruošiniai

• Sutarties kortelė, būsenos ir veiksmai