Potencialaus kliento konvertavimas ir priskyrimas kontaktui

Ką atliksite

Kai potencialus klientas tampa tikru klientu ar partneriu, jo duomenis reikia perkelti į Kontaktų modulį. Jei atitinkamas kontaktas jau egzistuoja, naudokite priskyrimą, kad nesukurtumėte dublikato.

Prieš pradedant

Reikalinga prieiga prie Potencialių klientų modulio. Kūrimą, redagavimą ir konvertavimą valdo atskiros teisės, o matomus įrašus gali riboti atsakingas darbuotojas ar komanda.

Prieš konvertuojant

Patikrinkite pavadinimą, įmonės kodą, el. paštą ir telefoną Kontaktų sąraše. Taip pat peržiūrėkite potencialaus kliento užduotis, pastabas, failus ir galimybes, kad žinotumėte, kokia informacija turi būti išlaikyta.

Naujo kontakto sukūrimas

1. Atidarykite potencialaus kliento kortelę.
2. Veiksmų meniu pasirinkite Konvertuoti į kontaktą.
3. Peržiūrėkite paruoštus kontakto duomenis ir papildykite trūkstamus privalomus laukus.
4. Patikrinkite atsakingus darbuotojus, kontaktinio asmens informaciją ir formoje pateiktas susijusių duomenų perkėlimo parinktis.
5. Patvirtinkite konvertavimą.
6. Atidarykite sukurtą Kontaktų kortelę ir įsitikinkite, kad perkelti rekvizitai bei reikalingi susiję įrašai.

Po konvertavimo potencialus klientas lieka pardavimo istorijoje, bet laikomas konvertuotu. Sistemos bendruosiuose nustatymuose administratorius gali valdyti, ar konvertuoti leidžiama ir ar atsakingi darbuotojai automatiškai perkeliami.

Priskyrimas jau esančiam kontaktui

1. Kortelės meniu pasirinkite Priskirti kontaktui.
2. Suraskite esamą organizaciją arba fizinį asmenį.
3. Prieš patvirtindami sutikrinkite įmonės kodą, el. paštą ar kitą unikalų požymį.
4. Patikrinkite, ar forma siūlo kopijuoti potencialaus kliento duomenis į esamą kontaktą. Jei taip, palyginkite jau užpildytus rekvizitus ir neperrašykite patikimų duomenų nepatikrintomis reikšmėmis.
5. Patvirtinkite ryšį ir patikrinkite kontakto kortelę.

Šis veiksmas naudojamas tada, kai Kontaktų modulyje įrašas jau yra. Jis padeda išlaikyti vieną kliento istoriją ir išvengti dubliuotų sąskaitų, sutarčių ar užduočių.

Kuo skiriasi abu veiksmai

• Konvertuoti į kontaktą sukuria naują Kontaktų įrašą iš potencialaus kliento duomenų.
• Priskirti kontaktui susieja potencialų klientą su pasirinktu esamu Kontaktu.

Jei abejojate, pirmiausia ieškokite esamo kontakto. Dublikatų jungimas vėliau gali paveikti daug susijusių įrašų.

Ką patikrinti po veiksmo

• ar kontaktas turi tinkamą pavadinimą, kodą ir kontaktinę informaciją;
• ar priskirti reikalingi atsakingi darbuotojai;
• ar matomos susijusios užduotys, pastabos, failai ir galimybės;
• ar potencialaus kliento būsena rodo, kad jis konvertuotas arba susietas;
• ar darbuotojai, turintys tik savo įrašų teises, mato naują kontaktą;
• ar kontaktiniai asmenys nebuvo sukurti antrą kartą;
• ar potencialaus kliento nebegalima netyčia konvertuoti pakartotinai.

Susiję straipsniai

• Potencialaus kliento kortelė ir darbo eiga
• Potencialių klientų stadijos, šaltiniai ir nustatymai