Atvėrę ataskaitą pirmiausia patikrinkite aktyvius filtrus.

Jų rinkinys priklauso nuo ataskaitos: galite rasti laikotarpį, būseną, atsakingą darbuotoją, klientą, organizaciją, skyrių, tipą, kategoriją, šaltinį, projektą, sandėlį, valiutą ir kitus pasirinkimus. Keli užpildyti filtrai taikomi kartu, todėl kiekvienas jų siaurina rezultatą.

Laikotarpis gali būti santykinis, pavyzdžiui, Šis mėnuo, Praėjęs mėnuo ar Paskutiniai 12 mėnesių. Tokį pasirinkimą išsaugojus ruošinyje, jis automatiškai pasislinks kartu su kalendoriumi. Jei reikia nekintančio istorinio laikotarpio, pasirinkite konkrečias pradžios ir pabaigos datas.

Atkreipkite dėmesį, pagal kurią datą filtruojama. Sąskaitos data, apmokėjimo terminas, užduoties terminas, užklausos uždarymo data ir stadijos pakeitimo data atsako į skirtingus klausimus. Jei rezultatas netikėtas, patikrinkite būtent filtro pavadinimą.

Pasirinkę filtrus palaukite, kol atsinaujins lentelė, suvestinė ir diagrama. Norėdami pradėti iš naujo, naudokite filtrų išvalymo veiksmą. Išvalius gali būti grąžintos paruošto ruošinio pradinės reikšmės, todėl dar kartą peržiūrėkite, kas liko aktyvu.

Jei ataskaitos skaičiai neatitinka lūkesčio

Pirmiausia apibrėžkite, ko ieškote: dabartinio likučio, judėjimo per laikotarpį ar likučio konkrečiai istorinei datai. Tai skirtingi klausimai. Datos filtro buvimas savaime nereiškia, kad ataskaita apskaičiuoja visų prekių likutį pasirinktai dienai.

Pavyzdžiui, prekė gali turėti likutį, bet neturėti nė vieno judėjimo pasirinktą mėnesį. Jei ataskaita atrenka laikotarpio judėjimus, tokios prekės gali nebūti rezultate. Ankstesnės sandėlio ataskaitos skaičiavimas remiasi į atranką patekusiais likučio pokyčiais; šios taisyklės nereikia priskirti visoms kitoms ataskaitoms.

1. Užrašykite tikslų ataskaitos pavadinimą ir klausimą, į kurį ji turi atsakyti.
2. Pasirinkite fiksuotas datas ir patikrinkite, kurio įvykio data naudojama. Sutikrinkite organizaciją, sandėlį, būseną, valiutą ir kitus filtrus.
3. Išsirinkite vieną nesutampantį dokumentą arba prekę. Palyginkite pirminį įrašą, jo datą ir būseną su tuo, kas įtraukta į ataskaitą. Sandėlio atveju tikrinkite ir judėjimų istoriją.
4. Lygindami du naudotojus patikrinkite jų matomų organizacijų bei įrašų apimtį. Vienodi filtrai dar neužtikrina vienodos prieigos.
5. Eksportą darykite tik atsinaujinus ataskaitai ir sutikrinkite jo atranką bei bendras sumas su ekranu. Užfiksuokite pasirinktas datas ir filtrus, kad rezultatą būtų galima pakartoti.

Jei skirtumo nepavyksta paaiškinti, Hanna klientų aptarnavimo komandai nurodykite ataskaitos pavadinimą ar nuorodą, filtrus, tikėtą ir faktinį skaičių bei vieną konkretų neatitinkantį įrašą. Tai leidžia atskirti netinkamą ataskaitos pasirinkimą, atrankos skirtumą ir skaičiavimo klaidą.

Susiję straipsniai

• Kaip pasirinkti tinkamą ataskaitą
• Ataskaitos lentelė, stulpeliai ir rikiavimas