CRM, užduočių ir komunikacijos tikslai

Potencialių klientų tikslu galite matuoti naujų įrašų, konversijų arba perėjimų į pasirinktą stadiją kiekį. Naudokite šaltinio, stadijų, tipo, grupės, šalies, organizacijos ir darbuotojų filtrus. Kontaktų tikslas skaičiuoja sukurtus kontaktus ir gali būti siaurinamas pagal šaltinį, būseną, šalį ar atsakingus darbuotojus.

Užduočių tikslui pasirinkite, ar svarbi sukūrimo, ar užbaigimo data. Sukūrimo data rodo darbo srautą, užbaigimo data – atliktą darbą. Papildomai galite pasirinkti užduoties tipą, klientų tipą ir kitus siūlomus kriterijus.

Komunikacijos tikslai remiasi sistemoje užregistruotais išsiųstais laiškais arba PBX skambučiais. Kad rezultatas būtų tikslus, darbuotojo el. pašto adresas ar telefono numeris turi būti teisingai susietas, o komunikacija – registruojama Hanna integracijose.

Susiję straipsniai

• Bendras ir individualus komandos tikslas
• Pardavimų, finansų, sutarčių ir užsakymų tikslai