Naujos išlaidos kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Užregistruosite naują išlaidą, susiesite ją su tiekėju bei reikalingais įrašais ir, jei reikia, detalizuosite sumą atskiromis eilutėmis.

Prieš pradedant

Reikalinga Išlaidų modulio kūrimo arba redagavimo teisė. Turėkite tiekėjo dokumentą, datą, sumą, valiutą ir sąnaudų priskyrimo informaciją.

Veiksmai

1. Išlaidų sąraše spauskite Naujas įrašas. Įrašykite aiškų pavadinimą, pasirinkite kategoriją, atsakingus asmenis ir būseną. Nurodykite tiekėją, jo sąskaitos numerį, preliminarią išlaidų datą, apmokėjimo terminą, būdą ir būseną. Patikrinkite sumą, valiutą bei PVM tarifą.

2. Lauke Kontaktas pasirinkite CRM kontaktą, su kuriuo susijusi išlaida. Projektas ir objektas padeda sąnaudas priskirti darbui ar vietai. Laukuose Sąskaita ir Išankstinė sąskaita galite susieti finansinius dokumentus. Aprašyme pateikite platesnį paaiškinimą, o Papildomoje informacijoje – trumpą vidinę žymą.

3. Kai vienos bendros sumos nepakanka, spauskite Detalizuoti išlaidas. Įveskite eilutės kodą, pavadinimą, aprašymą, sandėlį, kiekį, vienetą, kainą ir PVM. Patvirtinkite eilutę ir sutikrinkite tarpinę sumą, nuolaidą bei galutinę sumą.

4. Redaguodami esamą įrašą dar kartą patikrinkite datą, tiekėjo dokumento numerį, valiutą, ryšius ir sumas. Baigę spauskite Išsaugoti.

Kas įvyksta išsaugojus

Išsaugojus sukuriama Išlaidos kortelė su tiekėju, suma, datomis, ryšiais ir, jei naudota, detalizuotomis eilutėmis. Tolesni veiksmai priklauso nuo pasirinktos būsenos ir tvirtinimo tvarkos.

Jei nepavyksta

Jei lauko ar veiksmo nematote, patikrinkite Išlaidų modulio teises, pasirinktą organizaciją, kategoriją ir būseną. Nesutampant sumoms sutikrinkite detalizuotas eilutes, PVM ir valiutą.

Susiję straipsniai

• Išlaidų sąrašas, kategorijos, filtrai ir ruošiniai

• Išlaidos kortelė, būsenos ir veiksmai