Finansų apžvalga

Finansų apžvalga sujungia projekto kainą, darbo laiką, išlaidas, sąskaitas ir išankstines sąskaitas. Ką matote, priklauso nuo Projektų ir finansinių modulių teisių.

Biudžetas

Biudžete planuokite pajamas bei išlaidas eilutėmis. Eilutėje gali būti prekė, kiekis, kaina, tiekėjas, etapas, komentaras ir atsakingieji. Faktines sumas pildykite tik pagal organizacijoje sutartą apskaitos eigą. Projektą kuriant iš Galimybės biudžetas gali būti paruoštas iš jos prekių.

Veiksmų meniu gali pasiūlyti Išankstinė sąskaita, Sąskaita arba sąskaitą iš biudžeto. Šie veiksmai paruošia dokumento formą; prieš galutinai išsaugodami patikrinkite klientą, organizaciją, valiutą, mokesčius, eilutes ir projektą. Neaktyviam klientui veiksmas gali būti blokuojamas.

Valandinio projekto atveju atskirkite apmokestinamą, jau išrašytą ir dar neišrašytą laiką. Kelių valiutų, apvalinimo ir dalinių sąskaitų scenarijus pirmiausia išbandykite su kontroliniu projektu.

Finansų kontrolė

Biudžete atskirkite planą nuo fakto ir susitarkite, kas atnaujina kiekvieną reikšmę. Prieš sąskaitą sutikrinkite biudžeto eilutes su apmokestinamu laiku bei išlaidomis. Jei naudojamas užduočių valandinis tarifas, patikrinkite tarifą kiekvienoje sąskaitai svarbioje užduotyje.

Po dokumento sukūrimo patikrinkite jo ryšį su projektu ir ar atitinkamas laikas pažymėtas išrašytu. Dokumento atšaukimo ar trynimo poveikį projekto suvestinei tikrinkite prieš taisydami realius finansinius duomenis.

Susiję straipsniai

• Projekto failai, darbo laikas, pastabos ir veikla
• Projekto būsenos ir automatika