Masiniai veiksmai pagal modulį

Šiame vadove

• Kontaktai

• Potencialūs klientai

• Užduotys

• Kroviniai

• Galimybės

• Sąskaitos

• Prekės

• Užklausos

Kontaktai

Kontaktų modulio masiniame veiksme galite keisti kontaktų:

• Kategorijas;

• Tipus;

• Atsakingus asmenis;

• Kainų lygių grupes.

Taip pat, Kontaktų modulio masinis veiksmo mygtukas turi dvi papildomas Frontu ir MailerLite opcijas:

• Frontu opcija - Žymėti sinchr. su Frontu.

• MailerLite opcija - Sutinka gauti naujienlaiškius.

Abi opcijos atvaizduojamos tik jei sistemoje naudojate šias integracijas:

Potencialūs klientai

Potencialių klientų modulyje masiniame veiksme galite keisti:

• Būseną;

• Tipą;

• Šaltinį;

• Kontaktavimo datą ir laiką;

• Atsakingus asmenis;

• Pridėti žymes.

Užduotys

Užduočių modulyje masiniame veiksme galite keisti:

• Būseną;

• Prioritetą;

• Pridėti arba pakeisti užduoties atsakingus asmenis;

• Nustatyti pradžios, pabaigos arba kritinės datos laikus;

• Pridėti žymes.

Kroviniai

Krovinių modulyje masiniame veiksme galite formuoti sąskaitas. Pasirinkite norimus krovinius ir pasirinkus masinio veiksmo mygtuką galėsite sugeneruoti sąskaitą:

Galimybės

Galimybių modulyje masiniame veiksme galite suformuoti masinius užsakymus tiekėjams. Pasirinkite norimas galimybes ir pasirinkus masinio veiksmo mygtuką galėsite suformuoti masinius užsakymus tiekėjams bei pakeisti atsakingą asmenį:

Tuomet sistema perkels jus į užsakymo kūrimą, kuriame bus nurodytos galimybėje esančios prekės bei tiekėjas.

Sąskaitos

Sąskaitų modulyje masinio veiksmo pagalba galite eksportuoti pasirinktus sąskaitų įrašus bei išsiųsti sąskaitas klientams. Pasirinkite norimas sąskaitas ir pasirinkus masinį veiksmą pasirinkite vokelio ikonėlę:

Daugiau informacijos apie šią funkciją skaitykite čia.

Prekės

Prekių modulyje masinio veiksmo pagalba galite:

• Generuoti kitokio formato PDF dokumentus su prekių nuotraukomis;

• Kurti galimybes;

• Kurti užsakymus iš pasirinktų prekių.

Daugiau informacijos apie Prekių modulyje masinio veiksmo funkcionalumas rasite šioje instrukcijoje.

Užklausos

Užklausų modulyje masinio veiksmo pagalba galite keisti

• Būseną;

• Skyrių;

• Prioritetą;

• Žymes;

• Paslaugas;

• Atsakingus asmenis;

• Trinti užklausas.