Galimybės failai, pastabos, užduotys ir el. pašto nuoroda

Failai

Kortelės skiltyje Failai įkelkite su pardavimu susijusius dokumentus arba pridėkite išorinę nuorodą. Failo pavadinimą ir matomumą tvarkykite taip, kad darbuotojai suprastų jo paskirtį. Prieš pašalindami failą patikrinkite, ar jis nėra vienintelė pasiūlymo ar susitarimo kopija.

Užduotys

Skiltyje Užduotys pasirinkite Naujas įrašas ir suplanuokite kitą pardavimo veiksmą. Užduotis susiejama su galimybe, todėl jos datos gali būti rodomos galimybių sąraše. Galimybės atsakingieji nebūtinai automatiškai tampa užduoties atsakingaisiais, todėl prieš išsaugodami juos patikrinkite. Paskutinės užduoties data padeda suprasti, kada su galimybe dirbta, o artimiausios užduoties data – kas suplanuota toliau.

Pastabos ir istorija

Pastabos skirtos vidiniam kontekstui, kurio nereikia įrašyti į klientui siunčiamą dokumentą. Veiksmų istorija padeda atsekti svarbius pakeitimus, įskaitant stadijos pokyčius ir automatinius veiksmus.

El. pašto nuoroda

Veiksmai → Kopijuoti el. pašto nuorodą nukopijuoja unikalų galimybės identifikatorių. Įterpus jį į laiško temą arba turinį, el. pašto integracija gali susieti gautą laišką su šia galimybe. Tiksli sintaksė pateikiama nukopijuotame tekste; nekeiskite jos ir nenaudokite kitos galimybės laiške. Nuoroda skirta susiejimui, todėl jos nepublikuokite bendruose šablonuose ar viešuose kanaluose. Funkcija veikia tik tada, kai administratorius sukonfigūravo galimybių el. pašto nuskaitymą.

Susiję straipsniai

• Galimybės PDF, DOCX, el. paštas ir dokumentų šablonai
• Galimybės kopijavimas, įrašų šablonai ir trynimas